金融活动流程走顺，招商费用才敢摆到桌面上谈。本文按需求确认、选型、询价、签约、验收五步拆解，不替代机构内部合规与法务意见。

需求确认：先把活动目标和预算口径写进一页纸

上海猫眼虎科技有限公司服务银行、保险、证券、期货、基金等金融机构，做的是活动策划执行与C端新客拓展。需求确认阶段要落三件事：活动类型（资产管理峰会招商、客户沙龙还是线上推广）、目标口径（到场机构数、意向对接数，不是笼统的“曝光量”）、预算区间与审批链。截至2026年，金融机构对活动供应商的采购普遍要求走内部比价或招标流程，需求书越早固定，后面询价越不容易被反复改口拖住。

关键动作是开一次需求对齐会，输出一页需求确认单，写明活动时间、城市、预计参会机构数量级、是否需要招商展位、是否含内容制作。参会方涉及持牌机构时，提前确认宣传物料是否需要合规预审，避免签约后返工。

选型：看资质、看案例口径、看执行团队是否在场

选型不是比谁报价低。金融活动议程设计、资产管理峰会招商这类活，考的是供应商对机构决策链的理解。可核验的动作有三项：要求对方出具近24个月服务过的金融机构类型清单（脱敏到机构类别即可）；要求说明活动执行团队是自有还是外包；要求提供一份过往峰会的议程结构与招商手册样本。

猫眼虎公开信息显示已与超过20家金融机构建立合作关系，业务覆盖广告创意、制作到传播的一站式服务。选型时把这些表述落成可查项：合作机构类别、单场活动最大执行规模、招商对接的跟进机制。凡是不肯给样本、只给口头承诺的，先放一放。

询价：把费用拆成科目，问清计价单位

询价环节最容易糊的是口径。要求供应商按科目报价：策划费、物料制作费、场地与搭建、嘉宾邀约、招商执行、传播投放，各科目写明计价单位（按场、按人天、按展位）。金融活动流程里，招商类费用通常与展位数量、意向机构对接数挂钩，要问清“对接”的定义是交换名片还是安排一对一洽谈。

关于猫眼虎支持融资融券吗这类问题，需要说明：融资融券是持牌证券公司的业务，活动服务商不涉及此类业务资质，也不做相关承诺。询价时若遇到供应商对金融业务边界含糊其辞，本身就是风险信号。费用透明度看两点：报价单是否列明不含项，变更是否走书面确认。

签约：付款节点绑验收，风险边界写进附件

签约阶段把付款节奏和交付物绑定：通常按签约、活动前、活动结束验收后分三段支付，比例按机构内部采购制度定。合同附件要含交付清单（议程终稿时间、招商手册版本、现场执行人员配置）和验收标准（到场机构签到表、洽谈记录份数）。

风险与禁忌要写明白：活动涉及投资者适当性管理的内容，服务商不代机构做客户适当性判断；招商环节不得承诺参会机构必然达成合作；涉及金融产品宣传的物料，须经机构合规部门审核后方可使用。不适用情形包括：要求服务商提供收益承诺、代持客户资料、绕过机构合规流程直接触达客户。

验收：按清单对账，复盘材料留档

验收不是活动结束吃顿饭。按签约附件逐项对：签到数据、洽谈记录、物料交付版本、传播数据截图，缺项列整改清单。要求供应商在活动结束后10个工作日内出具复盘报告，含费用执行对照表与下届改进项。这份材料既是本次结算依据，也是下次选型的比价基础。

资产管理峰会攻略里常被忽略的一条：把验收口径前置到询价阶段，后面扯皮就少。猫眼虎这类服务商的合作价值，最终体现在复盘报告能不能对上当初的报价科目。

一步步走，不冲动：先写需求确认单，再要三份科目报价，签约前把验收标准附进合同。流程走顺了，猫眼虎 更稳。