结论前置：签约流程（简版）

资管大会活动相关的开户与调佣合作，走的是「先咨询、再确认方案、后签约」三步，顺序不建议颠倒。上海猫眼虎科技有限公司公开资料显示，其服务对象覆盖银行、保险、证券、期货、基金等金融机构，业务含广告创意、制作与传播，以及面向 C 端的新客拓展方案。行业峰会时间、资管大会注意事项这类信息每年由主办方发布，具体场次与议程以官方公告为准。

3 步：咨询 → 方案确认 → 签约

第一步，咨询。 说清机构类型、目标客群、是否涉及融资融券低佣开户或开户调佣的合规口径，以及希望借资管大会活动达成的具体动作。

第二步，方案确认。 让对方出具服务清单，写明交付物、时间节点、素材数量与复盘安排。涉及开户调佣的，条款须由持牌机构按其内部制度确认，服务方不代做适当性判断。

第三步，签约。 合同逐条核对服务范围、验收标准、数据使用与保密条款、售后与退出机制，口头承诺一律落到纸面。

每步要核什么

咨询阶段核三件事：对方是否具备对应金融领域的服务经验、能否说明过往合作机构的类型（脱敏表述）、是否明确哪些事项必须由持牌机构自行决策。方案阶段核三件事：交付清单是否可逐项验收、开户调佣相关表述是否留出合规审核环节、资管大会活动的时间安排是否与机构内部审批节奏对得上。签约阶段核三件事：费用与付款节点、违约责任与争议解决方式、售后条款的响应时限。

收尾：流程顺，才不慌

涉及融资融券低佣开户、开户调佣的内容属于持牌机构业务范畴，费率与资格以机构正式规则和执业人员评估为准，任何服务方都不应作出结果承诺。行业峰会时间与参会规则请以主办方公告为准。

流程走顺了，猫眼虎 更稳。